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2024年11月20日，由全世界高科技财产研究机构TrendForce集邦咨询以和旗下全世界半导体不雅察主理的“MTS2025存储财产趋向钻研会”与首届TechFuture Awards 2024科技将来年夜奖颁奖仪式于深圳乐成举办。 全世界存储半导体与终端财产重量级佳宾、集邦咨询资深阐发师团队，以和来自财产链企业的千余名佳宾齐聚深圳，现场氛围强烈热闹，济济一堂。同时，当天集会还有吸引了超万名业内子士线上不雅看。ibyesmc 集会伊始，集邦咨询参谋(深圳)有限公司董事长董昀昶致辞，他起首对于预会佳宾的出席表达了接待，并暗示虽然当前经济状态繁杂多变，但基在人类对于高科技成长的寻求以和AI热潮，半导体与科技财产仍然具备成长远景，但愿当天的演讲能让佳宾有所收成，末了他感激了各人二十几年来对于集邦咨询一如既往的撑持。ibyesmc 集邦咨询参谋(深圳)有限公司董事长董昀昶ibyesmc 随后，集邦咨询阐发师与存储行业年夜咖接踵发表出色演讲，演讲英华汇总以下。ibyesmc 集邦咨询资深研究副总司理郭祚荣ibyesmc 郭祚荣师长教师指出，AI运用动员高效能运算芯片需求发热已经连续近两年，高算力运用成为进步前辈制程和晶圆代工财产最年夜驱动力。ibyesmc 自2025年起，除了了AI芯片供货商和CSPs自研芯片，内存供货商也因应高算力需求，争相追求进步前辈制程晶圆代工伙伴互助；区域竞争下更让全世界半导体魄局发生庞大厘革，不管进步前辈工艺与封装工艺都将是将来的致胜要害。ibyesmc 此外晶圆厂上中下流配套IP、设计办事和封测生态已经成为AI范畴竞赛的须要资源。除了进步前辈制程的商机外，EdgeAI是否能为需求寂静已经久的成熟制程注入新活气，2025年的晶圆代工财产于CloudAI与EdgeAI的成长下将怎样厘革成为存眷核心。ibyesmc 慧荣科技CAS营业群资深副总段喜亭ibyesmc 段喜亭师长教师先容，AI之风先从数据中央最先吹起，逐渐从数据中央完整以后，或者者是成熟到某个水平以后，它最先进入Edge端，包罗Edge的装备，包罗手机、汽车、IoT、呆板人，甚至工场主动化等等。当前云端存储容量需求巨年夜，为边沿的5倍，但边沿计较的增加速率倒是云真个两倍，AI办事器所需的存储容量也是平凡办事器的2-4倍。ibyesmc 存储于AI时代需要具有如下四种能力：第一是高容量，可是高容量又要维持充足的成本布局，是以业界看好QLCNAND。第二是数据安全，特别是端侧的AI，咱们都但愿数据生存于本身这里，隐私掩护、预防办法、数据完备性，这是AI接下来很是存眷的方面。第三是数据效率，低延迟、和时、节省成本、优化资源及数据放置的技能，这些都因此前不会思量的，可是到了AI时代都必需要思量。第四是功耗效率。AI的功耗很是年夜，怎么样可以到达最高的效率，可是最节省功耗，这也至关主要。ibyesmc 对于此，慧荣科技推出了一系列立异技能，旨于提高存储装备的高容量、数据效率、功耗效率及数据安全性，以满意AI时代下的需求。会上，段喜亭师长教师先容了慧荣科技于AI存储生态的结构，包括数据中央/企业级存储、AIPC/手机、以和智能汽车四年夜范畴。慧荣科技主控方案不仅有SoC，并且提供解决方案，借由互助厂商，进入到IoT装备、AIPCOEM、AI智能手机、全世界汽车制造商、数据中央等范畴。ibyesmc 末了，段喜亭师长教师总结暗示，存储一直于AI生态链盘踞主要职位地方，容量、数据效率、功耗与安全是要害，混淆云是将来的趋向，但愿存储业界厂商不要焦急，由于将来把握于列位的手上。慧荣愿与列位配合发展，但愿把列位伙伴们带到别的一个条理，联袂进入AI的范畴。ibyesmc 时创意董事长倪黄忠ibyesmc 2024年存储器履历了“冰火双重天”的行情：消费电子市场体现低迷，智能手机、笔电市场出现出旺季不旺的情形；AI对于存储产物机能提出更高要求，助推高端存储产物价格连续上涨，同时AI存储运用需求增加较着，估计来岁将迎来“百花齐放”的场合排场。ibyesmc 存储行业于市场压力下谋利主义者闪进及闪出、本钱加持下无界限扩张等财产乱象丛生，但AI时代，存储财产市场空间很年夜，存储新权势厂商应对峙持久主义及边际思索。倪黄忠师长教师指出，存储新权势企业的持久主义，应是对峙正当合规谋划，对峙连续、高强度的研发投入，以和国际进步前辈封测装备的连续投入，以实现企业可连续成长，包管研发理念与立异能力的前瞻性、领先性，使企业智造能力满意将来AI运用的存储需求。ibyesmc AI时代，时创意增强与国际主流的MemoryFab、国际一流的主控厂商的深度互助，阐扬互补上风，聚焦嵌入式、模组及挪动存储等焦点营业和主流存储运用赛道，致力成为全世界一流的存储芯片和解决方案提供商，以高质量产物及办事满意全世界客户的产物需求。ibyesmc 会上，倪黄忠师长教师代表公司正式发布全新量产的高机能嵌入式闪存产物—1TBUFS3.1，其挨次读写速率别离达2100MB/s及1700MB/s，可满意AI手机等前沿运用以和主流智能终真个存储需求。此外，倪总还有先容了时创意总部年夜厦项目设置装备摆设今朝已经进入周全竣工的冲刺阶段，其作为中国存储行业新地标，是集研发、制造和营销在一体的综合性科技总部年夜厦，拥有国际尺度化的千级无尘智能制造中央及前沿技能结合研发中央，全楼宇实现智能化及数字化设置装备摆设，依托总部年夜厦设置装备摆设，新产线周全投产后总体产能将获得300%以上的晋升，时创意将来3-5年内年产值有望到达100亿元范围。ibyesmc 集邦咨询资深研究副总司理吴雅婷ibyesmc 吴雅婷暗示，瞻望2025年，除了了来自中国地域的新增产能外，其他主流DRAM供货商的新增产能有限，且HBM的预留产能连续扩展，传统DRAM的总出产位元增加将有所收敛。若需求切合预期，TrendForce集邦咨询估计，进步前辈制程产物如DDR5与LPDDR5x的价格走势将较为稳健，而DDR4与LPDDR4x则贬价压力相对于较较着。ibyesmc 来岁度MobileDRAM产出以LPDDR5(X)为主导，反应市场对于高效能且省电的存储器解决方案需求火急，除了了智能手机外也将扩展渗入至PC与AI种别。ibyesmc 此外，跟着AI运用的扩大，GPU算力与容量将进一步晋升，以NVIDIA来岁主力产物Blackwell为例，估计将搭载192/288GBHBM3e，AMD的MI325也将晋升到288GB以上，这一容量增加将有助在鞭策市场需求。从供给商角度来看，虽然HBM出产难度高且成本较高，但其售价昂扬，赢利仍处在高水位。跟着HBM3e量产和产能扩张，将来平均售价与营收孝敬估计将逐季上升，TrendForce集邦咨询认为HBM3e到2025年仍面对供应紧张的场合排场。ibyesmc 英特尔中国区技能部总司理高宇ibyesmc 天生式AI正从数据中央向端侧扩大，PC的东西属性有望成为AI最好载体。英特尔CEO帕特・基辛格在2023年9月正式界说AIPC观点，同年12月英特尔发布酷睿Ultra处置惩罚器，今后英特尔便连续努力鞭策AIPC落地与成长。ibyesmc 英特尔认为，AIPC指的是一台搭载英特尔酷睿Ultra处置惩罚器的电脑，经由过程联合CPU、GPU及新型NPU，于出产力、创造力及安全性方面带来全新或者加强的AI体验。高宇师长教师先容，英特尔酷睿Ultra第一代家族整体算力可以到达34TOPS，第二代家族整体算力到达120TOPS，下一代酷睿Ultra家族将具有更强盛的AI能力。ibyesmc 跟着AIPC的不停普和，PC范畴存储器产物机能与容量需求也将连续上升，AIPC有望成为存储行业增加的主要驱动力。高宇师长教师暗示，PC配置的内存将从16GB、24GB扩大至32GB，将来还有将有64GB内存获得运用。此外，DDR五、LPDDR5等高机能内存产物主要性也将不停晋升。ibyesmc 除了了硬件以外，软件生态结构也对于AIPC成长十分主要。英特尔连续鞭策跟AI模子厂商、PCOEM、第三方软件厂商ibyesmc 广泛的互助，确保这些模子以和软件可以或许充实使用英特尔的CPU、GPU及NPU，实现更深层的优化，满意更好的用户体验。ibyesmc Solidigm亚太区发卖副总裁倪锦峰ibyesmc 倪锦峰师长教师暗示，AI正于重塑千行百业，作为AI主要基石的存储也于履历着底子性的厘革，高效存储主要性日趋凸显。业界正于踊跃研究以年夜容量、高能效的SSD满意AI对于存力的需求，以应答包括power/spacelimitation于内的诸多挑战。ibyesmc AI让QLCSSD的上风愈发现显。比拟在HDD，QLC于容量密度、机能、靠得住性及能耗效率等方面都有显著的上风。强盛的存储机能可提高AI开发机能及靠得住性，同时节省电力及机排挤间。QLC替代HDD是趋向。一来，愈来愈多的企业都于踊跃拥抱及推广QLC；二来，区域性AIGC用户对于年夜容量QLCSSD的需求从年头最先发作，极年夜加快了QLCSSD的TAMexpansion。ibyesmc Solidigm致力在为AI时代提供广泛的，端到端存储解决方案，拥有富厚的SSD产物序列，满意AI差别事情负载的需求。Solidigm持久对峙投资结构QLC尤其是年夜容量QLCSSD范畴。2018年以来，Solidigm已经累计出货跨越100EB的QLC产物，QLCSSD产物组合涵盖了差别容量点的多个产物选择。ibyesmc 近期，Solidigm公布推出122TBSolidigm™D5-P5336数据中央SSD，年夜幅晋升能效及空间使用率，为焦点数据中央到边沿的各类利用场景提供行业领先的存储效率。与业内已经上市的61.44TB版真相比，全新D5-P5336提供两倍存储空间，提供五年无穷随机写入耐用性，撑持多种差别形状规格，兼容行业尺度存储办事器，今朝已经最先向客户提供样品,将在来岁Q1周全上市。ibyesmc 铨兴科技董事长黄少娃ibyesmc 年夜模子AI的练习及推理依靠显存容量，现有市场方案以多卡片方式来晋升算力模子的数据量。ibyesmc 当前高阶显卡投入成本昂贵，取患上不容易且后续维护难的难题，同时衍生出电力成本太高，拦阻了当地化部署运用及AI当地真个运用及普和。ibyesmc 铨兴科技依托行业20余年的沉淀与技能摸索，正确掌握行业成长动态，立异性推出添翼AI扩容卡产物，打破显存墙，实现了GPU显存10-20倍的容量增长，年夜幅降低模子练习成本，解决行业痛点，使患上当地端运用部署轻松投入，晋升AI运用普和率。ibyesmc 由“铨兴添翼AI扩容卡、企业级固态硬盘、办事器内存”等焦点硬件及自研的AI运用软件构成的AI添翼存算一体解决方案，仅用市场成本的10%，功耗低至2KW，就可提供70B超年夜模子的训推一体解决方案，真正实现低成本、低能耗、当地化部署数据安全及多场景矫捷适配，帮忙企业实现超年夜模子的运用落地。ibyesmc 年夜普微解决方案部总监王晋强ibyesmc AI时代SSD迎来技能挑战，重要表现于练习阶段。练习集数据量可能高达几十TB甚至更年夜，远超GPU片上内存。是以该当将数据存放于高机能存储上，并对于数据集举行拆分，晋升练习历程中对于数据加载的效率，以充实使用GPU计较资源。同时，为优化GPU对于数据的拜候，AI练习步伐利用了年夜量的并行使命，I/O哀求数目远高在运行在CPU上的传统运用。GDS/BaM等I/O优化方案缩短了I/O路径，进一步增长了SSD上的I/O压力。ibyesmc 面向AI提出的年夜容量、高机能存储产物需求，年夜普微提供高能效、高密度、高靠得住、具有成本上风以和数据安全的一站式企业级存储解决方案，产物涵盖从PCIe3.0到PCIe5.0，从SLC到TLC，甚至到QLC，规格撑持U.二、E1.S、E3.S，容量规模则笼罩1TB到64TB。ibyesmc 年夜普微是海内最早投入企业级QLC方案厂商之一，会上，王晋强师长教师重点先容了J5000/J5060QLCSSD，该公司于海内最早推出QLC企业级SSD——J5000系列，容量为15.36TB，本年9月年夜普微又发布了J5060QLCSSD系列，最高容量达到了61.44TB。将来持久计划方面，年夜普微将对准128TB、256TB甚至512TBQLCSSD。ibyesmc 此外，王晋强师长教师还有先容了PCIe5.0Roealsen®R6系列、PCIe5.0Haishen5系列等产物，此中Roealsen®R6系列采用年夜普微自研PCIe5.0主控芯片DP800，具有业界领先的随机读写IOPS、时延及QoS，可以或许满意数据中央、云计较等场景对于海量数据存储的需求。ibyesmc 海潮信息产物方案开发部总司理魏健ibyesmc 魏健女士本次演讲主题缭绕人工智能成长带来IT基础举措措施的需求与挑战，以和海潮信息的应答办法睁开。ibyesmc 她指出AI是新质出产力，并已经经史无前例的转变了世界，可是人工智能的运用立异也面对着算力、算法、数据及生态方面挑战，如算力需求爆炸式增加且能耗高、计较效率低，年夜模子幻觉率高、扩大效率低，支撑AI+财产的高质量数据稀缺，生态离散、技能繁杂等。ibyesmc 为了应答挑战，海潮信息提出3大肆措：包罗全栈立异、数据驱动及财产协同。ibyesmc 于全栈立异方面，算法立异可以晋升模子精度，降低算力需求；体系优化可以实现计较、存储、收集的全局优化；绿色节能理念贯串整个体系实现节能降耗。于数据驱动方面，采用元脑企智一体机激活企业数据，加快立异运用落地。于财产协同方面，海潮信息踊跃践行硬件开放、软件开源的理念，与摆布手互助伙伴共建元脑生态，加快AI运用落地。ibyesmc 集邦咨询研究司理刘家豪ibyesmc 刘家豪师长教师暗示，TrendForce集邦咨询不雅察到来岁办事器市场有所改善，此中因为新数据中央营运所需的办事器需求外，更多来自DDR5新平台的需求的撑持。跟着全世界AI办事器市场对于云端办事供货商（CSPs）和品牌业者对于AI基础举措措施需求不停加强，预期2025年AI办事器（包罗搭载GPU、FPGA、ASIC等）的出货量将连续爬升至约15%。ibyesmc 于AI芯片供给方面，估计2025年NVIDIA的高端AI芯片需求将尤为强劲，此中以搭载高带宽存储器（HBM）的新一代Blackwell平台将成为市场主流。ibyesmc 该平台芯片系列包括专注在纯GPU（如B200、B200A）以和整合GraceCPU的GB200系列，将提供更多元化的AI办事器配置以满意差别客户需求（如CSPs、OEMs等）。此外，其他业者如AMD、Intel和部门CSPs也踊跃研发新一代AI软硬件解决方案，估计将鞭策2025年AI办事器出货量实现同比双位数增加，并动员相干供给链（如CoWoS、HBM、散热组件等）成长的潜力。ibyesmc 欧康诺科技总司理赵铭ibyesmc 存储器测试作为财产链后真个主要环节，是国产存储厂商晋升竞争实力的主要一步。跟着AI技能等成长，存储器机能晋升，节制功耗及不变运行也非分特别主要，市场对于在存储器测试的技能要求也愈来愈高。ibyesmc 以SSD范畴为例，赵铭师长教师先容，高品质的SSD需要颠末研发功效验证测试、品质靠得住性测试，量产的一致性测试以和经由过程对于各个环节的测试数据的智能阐发到达产物品质改善连续进级迭代的闭环。ibyesmc 不外，当前海内SSD测试年夜多仍采用传统的测试方式，易堕落、成本高、产能受限、品质没法包管等痛点。欧康诺拥有13年存储器测试体系开发经验，从HDD到SSD，再到NAND芯片，彻底自立研发的测试体系，可为存储器的品质晋升提供了强有力的保障。ibyesmc 会上，赵铭师长教师展示了欧康诺天下产化GA300系列SSD测试体系（PCIeGEN5）和SW400系列RDIMM（DDR5）测试体系，也先容了行将在来岁表态的欧康诺新一代SSDGen6测试体系等产物，这些产物旨于对于标国际竞品的研发实力，为满意企业级和高端用户于机能及质量方面的更高要求。ibyesmc 集邦咨询研究司理敖国锋ibyesmc 敖国锋师长教师从供应、需求以和中国市场三个维度，深切阐发了NAND财产计谋蜕变议题。供应方面，NANDFlash供货商于履历2023年的财产震荡后，本钱支出采纳了守旧计谋，这对于2025年的NANDFlash供应位元增加带来了影响。ibyesmc 需求面，瞻望2025年，人工智能将成为NANDFlash需求增加的重要驱动力。TrendForce集邦咨询针对于AI智能手机及AI小我私家计较机的NANDFlash需求举行了猜测，切磋了AI运用怎样鞭策NANDFlash容量及效能的晋升，并尤其阐发了将来几年年夜容量企业级SSD的需讨情况，包括数据中央、云端运算及边沿运算等范畴的运用。ibyesmc 针对于中国市场，TrendForce集邦咨询对于中国海内各闪存终端产物的持久成长趋向举行了阐发，切磋了海内政策、本土企业的突起以和市场需求的变化，并评估了其对于全世界NANDFlash财产格式的影响。ibyesmc 集会同期，TrendForce还有举办了首届TechFutureAwards2024颁奖仪式。TrendForce致力在经由过程严谨的数据阐发、独到的市场洞察以和趋向猜测，为行业表里提供具备前瞻性，能辅助企业决议计划的研究结果。基在2024年的财产总结及“2025年十年夜重点科技范畴的市场趋向猜测”，TrendForce为各范畴卓异企业颁布了属在他们的声誉：ibyesmc 晶圆代工范畴ibyesmc 合肥晶合集成电路株式会社，荣获《晶圆代工卓异发展奖》ibyesmc 存储器范畴ibyesmc 三星半导体荣获《中国伙伴金质奖》ibyesmc Solidigm思患上荣获《AI存储解决方案引领奖》ibyesmc KIOXIA铠侠荣获《存储技能立异奖》ibyesmc 西部数据荣获《产物机能卓着奖》ibyesmc 长江存储科技有限责任公司荣获《中国闪存技能前锋奖》ibyesmc 办事器范畴ibyesmc 富士康工业互联网株式会社荣获《AI办事器全世界供给链卓异孝敬奖》ibyesmc 海潮电子信息财产株式会社荣获《AI软硬件平台领先奖》ibyesmc 宽禁带半导体范畴ibyesmc 英飞凌科技（中国）有限公司荣获《将来电力电子技能立异奖》ibyesmc AIPC范畴ibyesmc 英特尔（中国）有限公司荣获《AICPU全世界影响力品牌奖》ibyesmc 近眼显示范畴ibyesmc JBD显耀显示荣获《将来显示市场潜力奖》ibyesmc 熙泰智能科技荣获《将来显示嫡之星奖》ibyesmc 主动驾驶范畴ibyesmc 商汤绝影荣获《中国主动驾驶研究立异奖》ibyesmc 呆板人范畴ibyesmc 优必选科技荣获《AI呆板人卓着前锋奖》ibyesmc ——ibyesmc 于演讲佳宾、参会不雅众以和时创意、铨兴科技、建兴贮存科技、Solidigm、康盈半导体、年夜普微、欧康诺科技、西部数据、患上瑞领新、长江万润半导体、慧荣科技与KIOXIA等企业的鼎力大举撑持下，“集邦咨询MTS2025存储财产趋向钻研会”以和首届TechFutureAwards2024科技将来年夜奖乐成落下帷幕。让咱们期待下次再相会！ibyesmc
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